Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

08/08/2018 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 30 de junho de 2018.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG, ENF e EBO EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Maio 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a TR + 7,0% a.a CDI + 0,70% a.a
Pagamento de juros Mensal Mensal Mensal
Rating S&P brAAA AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
87,8 644,9 703,9
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão
2ª Série
Debêntures
7ª Emissão
1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão
1ª Série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2012 Novembro 2015 Julho 2017
Vencimento Julho 2019 Agosto 2022 Junho 2022
Montante (R$ MM) 271 1.000 197
Rendimento IPCA + 10,7011% a.a 1ª a 3ª séries:
IPCA + 8,75% a.a
4ª a 6ª séries:
IPCA + 10,25% a.a
IPCA + 5,60% a.a
Pagamento de juros Anual Final Anual
Rating A1.br - AA+(bra)
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
377,4 1.190,0 204,5
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
2ª série
Debêntures
9ª Emissão
1ª série
Debêntures
9ª Emissão
2ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Junho 2024 Outubro 2022 Outubro 2024
Montante (R$ MM) 177 62 12
Rendimento IPCA+5,6601% a.a IPCA + 4,4885% a.a IPCA + 4,7110% a.a
Pagamento de juros Anual Anual Anual
Rating- AA+(bra) AA+(bra) AA+(bra)
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
183,5 65,2 12,2
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão
3ª série
Debêntures
9ª Emissão
4ª série
Debêntures
10ª Emissão
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Junho 2018
Vencimento Outubro 2027 Outubro 2022 Junho 2021
Montante (R$ MM) 21 755 700
Rendimento IPCA + 5,1074% a.a 107,75% CDI 100% do CDI+1,1% a.a.
Pagamento de juros Anual Anual Semestral
Rating AA+(bra) AA+(bra) AA+(bra)
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
22,7 790,5 700,6
Título de Dívida Debêntures
3ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Emissora ESE EPB Rede
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2013 Fevereiro 2018 Dezembro 2009
Vencimento Outubro 2019 Fevereiro 2021 Dezembro 2035
Montante (R$ MM) 60 180 370
Rendimento 115,5% do CDI CDI + 1,00% 1% a.a
Pagamento de juros Anual Semestral Final
Rating - AA+(bra) -
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
25,2 184,1 50,8
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Emissora EMS EMS EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2017 Fevereiro 2018 Fevereiro 2018
Vencimento Setembro 2022 Fevereiro 2021 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 300 150 470
Rendimento 107,50% do CDI CDI + 0,95% CDI + 1,10% a.a
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AA+(bra) AA+(bra) AA+(bra)
Saldo em 30/06/2018
(R$ MM)
304,0 153,4 480,9

Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.

 

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